Esse mês anunciamos mais uma transação assessorada pela Stark e não poderíamos estar mais felizes, pois esse deal tem o DNA da Stark. Confira!
Vamos começar contando um pouquinho sobre o nosso cliente!
Com quase 40 anos de existência, o Colégio Reino Azul, localizado em São José, na Grande Florianópolis, possui cerca de 500 alunos matriculados, somando ensino fundamental e infantil, um impacto imenso no bairro e um trabalho especial com as famílias.
Osmar, dono da escola, nos procurou com o objetivo de fazer a venda 100%.
Após quase 40 anos à frente da instituição, ele tinha o desejo de se aposentar e o sonho de viajar de motorhome com a família.
Assim que assinamos o contrato, iniciamos o reprocessamento dos lançamentos financeiros/contábeis e a normalização das demonstrações financeiras. Um trabalho bem minucioso, para deixar a “casa em ordem”.
E fomos à mercado.
Foram mais de 10 investidores abordados, incluindo locais e nacionais. O porte do colégio era abaixo do que os grandes consolidadores buscam.
Seguimos com um investidor, mas na metade do caminho, ele decidiu que não queria mais avançar com o deal.
Voltamos a distribuir, mas a essa altura, o Osmar já estava desanimado e estávamos considerando colocar o deal em stand by.
Mas não antes da nossa última cartada: um investidor que tinha demonstrado interesse, visitado a escola, mas as negociações haviam esfriado.
Em março, esse investidor fez uma nova visita à escola e nela ficaram muito claras as sinergias pedagógicas e de perspectivas entre o comprador e o nosso cliente.
Recebemos uma proposta em maio e a partir de então, evoluímos para assinatura da carta de intenção, diligências e contratos, até o fechamento do deal com sucesso!
A negociação de uma venda total é delicada porque envolve diversos sentimentos e expectativas. É comum o empresário se sentir dando adeus a um filho, afinal, muitas vezes esse é o negócio da vida dele, que ele fez crescer com muita dedicação e trabalho. Além, é claro, da preocupação com o legado construído e expectativas sobre o futuro.
É preciso ter entendimento sobre esse momento para transmitir segurança e concluir a transação com tranquilidade.
No final do dia, foi muito gratificante fazer parte da realização do sonho do Osmar.
COLÉGIO REINO AZUL
ESTUDO DE CASO
Venda 100%
Quem é Reino Azul?
Com quase 40 anos de existência, o Colégio Reino Azul, localizado em São José, na Grande Florianópolis. Possui cerca de 500 alunos matriculados, somando ensino fundamental e infantil.
Empregam mais de 40 colaboradores de forma direta e mais de 200 empregos são gerados indiretamente, entre prestadores de serviços e fornecedores.
O dono da escola procurou a Stark com o objetivo de fazer a venda 100%.
Após quase 40 anos à frente da instituição, ele tinha o desejo de se aposentar e o sonho de viajar de motorhome com a família.
Escopo da Stark:
- Matchmaking com investidores nacionais e locais;
- Normalização das demonstrações financeiras financeiros;
- Desenho da operação e negociação da oferta preliminar (LOI);
- Coordenação de todo o processo da diligência contábil, financeira e tributária;
- Negociação dos principais aspectos dos contratos definitivos da operação (i.e preço, governança, contingências etc.)
Benefícios da operação:
- Sinergias no alinhamento pedagógico com o comprador;
- Sinergia de perspectivas entre o comprador e vendedor;
- Rapidez: comprador foi abordado no final de 2021 e a operação finalizada em julho/agosto 2022;
- Atingimento do objetivo da operação, que era dar liquidez ao cliente.
Diferenciais da Stark na operação:
- Reprocessamento dos lançamentos financeiros/contábeis ;
- Abordagem de investidores “fora do radar” dos grandes players;
- Assessoria humanizada no processo.
